新闻:3月27日，保利发展控股集团有限公司发布公告，披露公司计划于2020年首次发行公司债券，规模不超过20亿元(含20亿元)，信用等级为AAA。
根据招股说明书，债券分为两个品种，其中第一种是5年期固定利率债券，债券代码为163301，债券缩写为20poly 01。票面利率的查询范围为2.60%-3.60%，发行人可选择赎回，发行人可选择调整票面利率，投资者可选择在第三年末回购。
第二类是7年期固定利率债券，债券代码为163302，债券简称为20保利02。票面利率的查询范围为2 2.90%-3.90%，发行人可选择赎回，发行人可选择调整票面利率，投资者可选择在第五年末回购。债券的最终票面利率由发行人和主承销商在利率查询区间内根据网上查询记账结果协商确定。
根据新媒体的意见，债券募集的14亿元资金将用于公司的房屋租赁项目建设，6亿元将用于补充公司的营运资金。主承销商、簿记经理和债券托管人为中信证券，联合主承销商为CICC、广发证券和华泰联合证券。起息日为2020年4月1日，品种1的支付日为2025年4月1日，支付日为2027年4月1日。
另外，债券的还本付息资金将主要来自发行人的日常经营收入。最近三年和第一季度，发行人营业收入合计分别为1547.52亿元、1463.06亿元、1945.14亿元和1171.94亿元。息税前利润分别为263.14亿元、299.81亿元、413.17亿元和279.55亿元。归属于母公司所有者的净利润分别为124.22亿元、156.26亿元、189.04亿元和128.33亿元。经营活动产生的净现金流量分别为340.54亿元、292.96亿元、118.93亿元和92.21亿元。
