富力地产100亿小公募获受理 此前正申请40亿私募债

2020-03-26      来源:罗田房地产   浏览次数:0

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-根据深圳证券交易所3月25日披露的信息,广州富力房地产有限公司2020年向专业投资者发行公司债券的项目情况为& ldquo接受& rdquo

视点房地产新媒体获悉,该债券是一笔计划发行金额为100亿元的小型公开发行。发行人是广州富力房地产有限公司,主承销商/经理是招商证券有限公司、中信证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融有限责任公司和光大证券有限责任公司

根据债券募集说明书,本次债券规模不超过100亿元(含100亿元),分阶段发行,其中首次发行规模不超过50亿元(含50亿元)这种债券的面值是100元,按面值发行。

本债券期限不超过10年(含10年),可以是单一期限品种,也可以是多种不同期限的混合债券的具体种类、期限和发行规模将由发行人和主承销商根据市场情况确定。

在募集资金使用方面,富力地产在公告中表示,本期债券发行规模不超过50亿元(含50亿元)。扣除发行费用后,募集资金将用于偿还公司发行债券的到期和转售。

据了解,截至本招股说明书签署之日,发行人存续公司债券规模为406亿元,其中2020年到期公司债券29.75亿元,2020年转卖公司债券161.25亿元,合计191.00亿元。

公告披露,截至2019年9月30日,公司合并资产负债率为82.55%,母公司为93.19%,扣除合同负债后,合并资产负债率为70.97%报告期内,公司整体资产负债率处于较高水平,主要是由于公司近年来加大了银行借款规模,积极发行公司债券和海外债券以增强资本实力,导致公司负债规模增大。

截至2019年9月30日,公司长期贷款余额848.30亿元,一年内到期非流动负债380.62亿元,应付债券610.58亿元,短期贷款132.57亿元。该公司面临一定的长期和短期债务偿还压力。

根据以往报告,广州富力房地产有限公司2020年非公开发行公司债券为& ldquo接受& rdquo3月24日,上海证券交易所披露,广州富力房地产有限公司将在2020年继续以非公开方式发行公司债券。接受& rdquo状态,发行金额为40亿元

3年10月10日,富力地产宣布公司收到中国证监会关于公司申请h股全流通的正式受理函。富力地产申请将已发行的22.07亿股内资股全部转换为h股并在证券交易所上市

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