新闻:11月19日，雅高控股有限公司发布公告称，公司将优先考虑发行价格为2亿美元的可持续资本证券，证券发行价格为证券本金的100%。
自发行之日起至2025年5月25日，年利率为7.75%。此后，从第一个重置日期和每个后续重置日期到紧接重置日期的下一个重置日期，年利率等于适用的国库券利率加上相关重置日期的6.083%加上5.00%年利率的总和。
根据新媒体对视点房地产的评论，2019年11月18日，雅高与汇丰银行、渣打银行、东亚银行有限公司和湘江金融就证券发行达成认购协议。汇丰银行、渣打银行、东亚银行有限公司和湘江金融是证券发行的联合全球协调员、联合账簿管理人和联合牵头管理人。共同牵头人也是证券的初始认购人。
证券只能通过符合《证券法》规定的离岸交易出售、出售或交付给美国境外的非美国人。雅高不会向香港公众出售证券。证券不会在任何司法管辖区公开出售。
据了解，雅高或其任何子公司可以在首次重设后的任何时间(但不是之前)在公开市场或以任何其他价格购买证券。预计该问题将于2019年11月25日完成。
雅高表示，该公司打算利用发行证券的净收益为一些现有债务再融资。公司可根据市场情况的变化调整上述计划，并重新分配净收入。
此前，10月25日，雅高宣布计划发行5亿美元，作为可持续资本安全的优先事项。预计竣工日期为2019年10月31日。10月24日，雅居乐与高盛(亚洲)有限公司签订了证券发行认购协议。
